Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и теперь у власти жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж и даже просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако эльфы, ушедшие в изгнание два века назад, не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.