Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу идёт по следам, опираясь на логику, а А-Гуй действует интуитивно, как настоящий охотник. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город бурлит от ненависти.